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  原料端市場情況


   【鋼坯】8日唐山方坯漲50，報4650元/噸。市場方面，鋼坯流通資源緊缺，貿易商惜售情緒明顯，今直發成交表現尚可。黑色系期螺高位震蕩，鋼坯倉儲現貨報4770-4790元含稅，低位部分有成交。本地以及周邊環保政策繼續加強，刺激市場炒作情緒，疊加鋼廠高爐開工率較年前有所下降，鋼材各品種規格短缺，廠商高價出售為主。當前成本壓力的增加，導致鋼坯利潤并不樂觀，因此大環境上漲趨勢下，坯廠拉漲意愿較為強烈，綜合預計明日唐山鋼坯價格偏強整理。


   2月8日唐山鋼坯庫存總計27.2萬噸，較昨增加0.66萬噸，其中：海翼宏潤昨入庫0.31出庫0.03，現庫存14.34萬噸；象嶼正豐昨入庫0.38出庫0.06，現庫存10.73萬噸；物產震翔昨入庫0.06出庫0，現庫存2.13萬噸。


   8日唐山鋼坯成本核算：即時成本4404元/噸，利潤約為246元/噸；庫存成本4313元/噸，利潤約為167元/噸。其中，庫存成本以15天前原料采-購價格進行核算。


   8日唐山鋼坯與成材價差：145窄帶4980漲80，帶坯價差約為330；5#角鋼5110漲50，角坯價差約為460；14#槽鋼5150漲120，槽坯價差約為500；20#工字鋼5140漲190，工坯價差約為490；25#螺紋鋼4990漲60，螺坯價差約340。


   【廢鋼】今日唐山廢鋼穩中偏強，重A3620-3670，一級破碎料3360-3390，鋼筋切頭3780-3840。市場尚未完全復工，市場貨源流通依舊偏少，鋼廠到貨欠佳，庫存仍處于低位，鋼廠多有吸貨補庫的需求，疊加鋼坯上漲利好廢鋼，故短期廢鋼穩中偏強運行。


   【煤焦】唐山準一級濕熄焦2920元/噸，承兌含稅到廠價。目前多地焦企受限產政策影響，生產有所下降，累庫居多，下游鋼廠限產更嚴格，需求持續下降，多以消耗庫存為主，鋼廠仍有第二輪提降意向，預計短期內焦炭市場偏弱運行。


   成品材市場行情




   期貨動態


   今日黑色系期貨普遍拉漲，期螺2205收4912漲75，全國成材現貨普遍上漲、漲勢較強。近期海外油價上漲助攻，國內多地重大項目集中開工，部分電爐鋼廠仍未復工，且受冬奧會限產影響，部分鋼廠現不同程度減停產，市場心態受刺激，帶動期貨現貨大幅上漲。不過，近期全國大范圍降雨降雪，影響需求復蘇，且焦炭現貨提降。建議貨多商家逢漲適量減倉，貨少觀望。期螺短期整體看漲防跌，支撐4850、4900，壓力4950。


   供需VS庫存VS下游


   供需方面，一季度的產量起量估計需要到3月份；從表需角度看，因產量不高庫存偏低，表需偏高；從同比消費角度看，2月中下旬后會有一個逐步修復的過程，但速度不會過快。


   庫存方面，全國庫存累積量依然不大，社會庫存累積速度較前幾年相比依然偏高，但從廠庫的角度來看，就有所偏低，對于市場有一定支撐。就后期庫存看，廠庫和社庫會呈現分歧，產量不高，訂單有去向，可增空間有限；總的可調配資源受到物流的一定影響，主要還是對于節奏上的把控影響偏大；考慮返工問題，庫存拐點可能是在3月初。


   下游方面，面臨幾個問題：人員不足；效率提升預期緩慢；基建與建筑業資金壓力未明顯緩解；訂單恢復速度偏緩。而就時間情況看，2022年返工時間平均在8-20號，但整體效率恢復還是偏慢。目前讓人擔心的是，制造業整體訂單恢復速度不快，雖然預期偏好，但整體落地速度不盡人意。


   個人觀點


   節后鋼材市場價格實現“開門紅”，近期利好消息頻發，鋼價節后補漲，以及春節假期疊加冬奧會影響，不少鋼廠實施檢修減產，且市場對后期基建投資有較高的預期。但也要看到制造業擴張放緩，房地產市場依然低迷，工地復工及需求復蘇還有個過程。短期來看，由于需求未真正啟動，現貨市場上漲主要還是情緒面推動，貨多商家仍需注意防控風險。